Заблудившийся в тайге путник попадает в охотничью избу, где нашли приют три охотника
и становится слушателем полуночной истории о двух гармонистах, Василии Рочеве и Гордее Пирове.
Извечное соперничество и зависть заставляют Гордея хитро подстрекать Василия к небезопасным
испытаниям, а того, из гордости, — идти на них, пока он, в конце концов, не оказывается втянутым
в одну загадочную, жутковатую историю.

В аудиоспектакле использованы фрагменты музыкальных произведений в исполнении:
народных ансамблей коми песни "Лысва войт" (г. Ухта) и "Коми сыылан";
Лидии Логиновой, Лидии Чувьюровой, Игоря Пирогова
и музыкальные отрывки композиторов А. Лядова, Э. Грига, М. Таривердиева.
Музыкальный сувенир: ВИА "Ариэль".